Young-ho, ein in Japan lebender Koreaner, beschliesst, die Pachinko-Halle zu schliessen, die er seit 50 Jahren mit seiner Mutter Kyung-ja an der Nationalstrasse 7 in Akita betreibt. Zur Feier ihres Ruhestands lädt er sie auf eine Auslandsreise ein, doch sie möchte nach Niigata. Im Hafen erkennt er, was der Ort für sie bedeutet: Seine Tante Soon-ja war von dort während der Massenrückführung nach Nordkorea aufgebrochen. Nach Kyung-jas Tod findet Young-ho einen Brief aus Nordkorea. Als seine Tochter Nana ihn besucht, begeben sich beide gemäss dem letzten Willen der Mutter auf eine Reise entlang der südkoreanischen Route 7 Richtung Norden.

Hanna lernt in einem Brautkurs von ihrer Grossmutter Chunza häkeln. 15 Jahre sind vergangen, und Hanna ist vom Kind zur Erwachsenen herangewachsen.  Für Hanna ist Häkeln Meditation und ein Weg, Gefühle zu verarbeiten, für andere bleibt es nur ein Mädchenhobby. Sie beschliesst, ihre Erfahrungen und Emotionen in „Mandala Madness“ widerzuspiegeln – dem ultimativen Häkelwerk aller Häkelwerke. Mit einem als banal und weiblich geltenden Mittel träumt sie von einer bedeutenden Rebellion. Vor dem fertigen Mandala tritt Hanna als Drag Queen und King auf, singt und tanzt und denkt über Chunzas Lehre nach. Das Lied endet: „Chunza kann jede*r sein.“

Dong-gyu, der in Gimcheon lebt, reist nach Seoul, um das Haus seiner Mutter in Itaewon zu zeigen. Der Interessent Shinji ist Japaner und soll in Korea als Menschenrechtsaktivist tätig sein. Als sie sich erneut zur Besichtigung treffen, erfährt Dong-gyu, dass Shinji sich illegal im Land aufhält. Auch nach seiner Rückkehr nach Gimcheon macht Dong-gyu sich weiter Sorgen um ihn und schlägt vor, sich an Halloween in Itaewon zu treffen.